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          2016-12-01
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          11月29日,國家電投成功為其首筆雙年期共12億美元的高級無抵押美元債券定價,成為中國首家獲得高質量國際評級並進行境外公開發行的綜合性發電央企集團。

          本次交易獲得投資者熱烈追捧和踴躍參與,其中,9億美元5年期票面利率3.000%,較初始價格收緊達30個基點;3億美元10年期票面利率3.875%,較初始價格收緊達32.5個基點。交易獲得來自187家國際投資者的支持,共收獲訂單帳簿48億美元,等同4倍的認購率。

          本次美元債發行未支付新發溢價,最終定價也低于可比企業二級市場債券交易水平。這也是2016年亞洲電力行業發行規模最大的美元S條例交易。債券預期評級為A2/A(穆迪/惠譽)。

          此前,公司于11月24日至28日分別在香港、新加坡和倫敦開展實地路演、與超過100家國際機構投資者會面並進行交流。

          國家電投為國務院國資委全資持有央企,成立于2015年6月,由原中國電力投資集團公司與國家核電技術公司重組組建,是中國五大發電集團和三大核電開發建設運營商之一,是中國唯一同時擁有核電、火電、水電及新能源資產的能源企業,也是唯一集電力研發、規劃、設計、咨詢、投資、建設、運營能力于一體的綜合能源服務商。集團擁有全球領先的AP/CAP第三代核電技術,是大型先進壓水堆核電站重大科技專項CAP1400和重型燃氣輪機科技重大專項的責任主體。

          國家電投清潔能源佔比遙遙領先于國內同類型企業,光伏發電總裝機規模世界第一,風電在國內行業居于前列,水電高效機組佔比及水電集控運營均居全國領先地位。在2016年《財富》全球500強企業中,國家電投排名第342位。

          來源︰國家電力投資集團公司